"I nostri ottimi risultati sui ricavi del terzo trimestre, escludendo l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio, riflettono la resilienza della nostra piattaforma e la continua esecuzione del nostro piano strategico, che abbiamo dettagliato durante il nostro Investor Day a settembre", ha affermato il CEO.era nella fascia alta della nostra previsione di ricavi consolidati ed è stata supportata dalla forte domanda da parte degli inserzionisti con opportunità significative per la nostra presenza digitale nelle Americhe e in Europa", ha affermato un funzionario di Clear Channel Outdoor Holdings, Inc..Scott Wells.
“Il nostro team è concentrato sulla guida della nostra trasformazione digitale e sui nostri sforzi per innovare e modernizzare il modo in cui facciamo affari e integrare le nostre soluzioni con i nostri partner e clienti.Lavoriamo sodo per fornire loro ciò che si aspettano dai media digitali.otteniamo ciò che crediamo ci aiuterà a crescere ora e in futuro.
“Guardando al futuro, la nostra attività rimane forte poiché gli inserzionisti continuano a sfruttare il mercato esterno, l'ultimo mezzo visivo mainstream, per raggiungere i consumatori in movimento.Monitoriamo da vicino le tendenze del business e riduciamo moderatamente i nostri costi quando necessario.si adopera per mantenere un'adeguata liquidità in bilancio.
"Infine, continueremo a considerare opzioni strategiche per il nostro business europeo al fine di ottimizzare il nostro portafoglio a vantaggio dei nostri azionisti, portando a una maggiore attenzione sul nostro core business nelle Americhe".
Risultati finanziari per il terzo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, inclusi i risultati finanziari escluse le variazioni dei tassi di cambio ("FX")1:
1 Per una spiegazione di questi indicatori finanziari, vedere Informazioni aggiuntive sull'EBITDA rettificato per settore e Informazioni finanziarie non GAAP.
Siamo in linea con la nostra guida per l'intero anno 2022 precedentemente fornita nel nostro comunicato stampa dell'8 settembre 2022 nel nostro attuale rapporto Modulo 8-K della Securities and Exchange Commission ("SEC"), ad eccezione della perdita netta consolidata.che abbiamo aggiornato nella tabella sottostante.Le nostre prospettive riviste per il 2022 sono le seguenti:
2 Vedere "Informazioni aggiuntive sull'EBITDA rettificato per settore e informazioni finanziarie non GAAP" per una spiegazione di questi indicatori finanziari.
I risultati attesi e le stime possono essere influenzati da fattori al di fuori del controllo della Società ei risultati effettivi possono differire sostanzialmente da queste linee guida.Si prega di leggere la "Dichiarazione cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali" qui.
1 Vedere "Informazioni aggiuntive sull'EBITDA rettificato per settore e informazioni finanziarie non GAAP" per una spiegazione di questa misura finanziaria.
Le “Spese dirette operative, commerciali e amministrative” incluse nel presente rendiconto sono la somma delle spese dirette operative (esclusi ammortamenti) e delle spese generali, amministrative e di vendita (esclusi ammortamenti).
Le spese operative dirette e SG&A consolidate durante i tre mesi chiusi al 30 settembre 2022 e 2021 includono costi di ristrutturazione e altri costi rispettivamente di $ 1,5 milioni e $ 17,2 milioni, incluse le indennità di licenziamento e i relativi costi associati al nostro piano di ristrutturazione per ridurre l'organico nel nostro segmento europeo di $ 0,8 milioni e $ 16,3 milioni, rispettivamente. Le spese operative dirette e SG&A consolidate durante i tre mesi chiusi al 30 settembre 2022 e 2021 includono costi di ristrutturazione e altri costi rispettivamente di $ 1,5 milioni e $ 17,2 milioni, incluse le indennità di licenziamento e i relativi costi associati al nostro piano di ristrutturazione per ridurre l'organico nel nostro segmento europeo di $ 0,8 milioni e $ 16,3 milioni, rispettivamente.Le spese operative dirette, di vendita e amministrative consolidate per i tre mesi chiusi al 30 settembre 2022 e 2021 includono spese di ristrutturazione e altre spese di 1,5 milioni di dollari e 17,2 milioni di dollari, rispettivamente, inclusa l'indennità di licenziamento e i relativi costi associati al nostro piano di ristrutturazione per ridurre l'organico nella nostra sede europea segmento di $ 0,8.milioni e $ 16,3 milioni, rispettivamente.Le spese operative dirette, di vendita e amministrative consolidate, inclusi i costi di ristrutturazione e altre spese, per i tre mesi chiusi al 30 settembre 2022 e 2021 sono state rispettivamente di $ 1,5 milioni e $ 17,2 milioni, inclusa l'indennità di licenziamento, relative al nostro piano di ristrutturazione.Commissioni e spese correlate relative a tagli di personale nella divisione europea di $ 0,8 milioni e $ 16,3 milioni. Le spese operative dirette e SG&A consolidate durante i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022 e 2021 includono costi di ristrutturazione e altri costi rispettivamente di $ 3,2 milioni e $ 36,0 milioni, incluse le indennità di licenziamento e i relativi costi associati al nostro piano di ristrutturazione per ridurre l'organico nel nostro segmento europeo di $ 1,2 milioni e $ 33,5 milioni, rispettivamente. Le spese operative dirette e SG&A consolidate durante i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022 e 2021 includono costi di ristrutturazione e altri costi rispettivamente di $ 3,2 milioni e $ 36,0 milioni, incluse le indennità di licenziamento e i relativi costi associati al nostro piano di ristrutturazione per ridurre l'organico nel nostro segmento europeo di $ 1,2 milioni e $ 33,5 milioni, rispettivamente.Le spese operative dirette, di vendita e amministrative consolidate per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022 e 2021 includono spese di ristrutturazione e altre spese rispettivamente di $ 3,2 milioni e $ 36,0 milioni, incluse le indennità di licenziamento e le relative spese relative al nostro piano di ristrutturazione per ridurre l'organico nella nostra sede europea segmento per un importo di $ 1,2.milioni e $ 33,5 milioni, rispettivamente.Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022 e settembre 2021, le spese operative dirette, di vendita e amministrative consolidate, incluse le spese di ristrutturazione e altre spese, sono ammontate rispettivamente a $ 3,2 milioni e $ 36 milioni, inclusa l'indennità di licenziamento relativa al nostro piano di ristrutturazione e i costi relativi a riduzioni di personale nel segmento europeo.per $ 1,2 milioni e $ 33,5 milioni.
Per una descrizione di questa misura finanziaria, consultare la sezione "Informazioni aggiuntive sull'EBITDA rettificato per segmento e informazioni finanziarie non GAAP" qui.
Spese operative, di vendita e amministrative dirette nel terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021:
Le spese aziendali includono la ristrutturazione e altri costi (cancellazioni) di $ 8 milioni e $ 1,5 milioni rispettivamente per i tre mesi chiusi al 30 settembre 2022 e settembre 2021, e per i tre mesi chiusi al 30 settembre 2022 e 2021, $ 9,7 milioni e $ 8,6 milioni.rispettivamente nove mesi.Le spese di ristrutturazione e altre spese includono il trattamento di fine rapporto e le relative spese (cancellazioni) relative al nostro piano di ristrutturazione per ridurre l'organico nella nostra attività europea per i nove mesi terminati rispettivamente il 30 settembre 2022 e il 30 settembre 2021 ($ 5.000).USD e 1,1 milioni di USD).
Per una descrizione di questa misura finanziaria, consultare la sezione "Informazioni aggiuntive sull'EBITDA rettificato per segmento e informazioni finanziarie non GAAP" qui.
Questi indici finanziari sono spiegati nella sezione "Informazioni aggiuntive sull'EBITDA rettificato per segmento e informazioni finanziarie non GAAP" qui.
Questi indici finanziari sono spiegati nella sezione "Informazioni aggiuntive sull'EBITDA rettificato per segmento e informazioni finanziarie non GAAP" qui.La Società non è un fondo di investimento immobiliare ("REIT").Tuttavia, la società compete direttamente con i REIT che utilizzano una misura AFFO non GAAP e pertanto ritiene che l'adozione di tale misura aiuterà gli investitori a valutare la performance della società alle stesse condizioni utilizzate dai concorrenti diretti della società.
Il nostro segmento europeo è costituito da entità gestite da Clear Channel International BV ("CCIBV") e dalle sue controllate consolidate.Pertanto, le entrate del nostro segmento europeo sono le stesse di CCIBV.L'EBITDA rettificato del segmento europeo è la redditività del segmento riportata nei nostri bilanci, esclusa la distribuzione delle spese aziendali CCIBV dedotte dall'utile (perdita) operativo CCIBV e dall'EBITDA rettificato.
Come notato sopra, i ricavi in Europa e CCIBV sono diminuiti di 23,4 milioni di dollari a 239,2 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. I ricavi in Europa e CCIBV sono aumentati di 16,1 milioni di dollari dopo l'adeguamento per gli effetti delle fluttuazioni valutarie di 39,5 milioni di dollari.
CCIBV ha registrato una perdita operativa di 14,2 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022, rispetto ai 25,6 milioni di dollari dello stesso periodo del 2021.
Per una discussione sui ricavi, sulle spese operative dirette e generali e amministrative che incidono sull'EBITDA rettificato di CCIBV, vedere la discussione sull'EBITDA rettificato del nostro segmento europeo in questo conto economico.
Al 30 settembre 2022, avevamo 327,4 milioni di dollari in contanti nel nostro bilancio, inclusi 114,5 milioni di dollari in contanti detenuti al di fuori degli Stati Uniti.
Durante i nove mesi terminati il 30 settembre 2022, abbiamo effettuato un totale di US$ 15 milioni di pagamenti di capitale sulle nostre linee di credito a termine e prevediamo di effettuare ulteriori US$ 5 milioni di pagamenti di capitale durante il resto dell'anno.La nostra prossima significativa scadenza del debito è nel 2025, quando le CCIBV 6,625% Senior Covered Notes avranno un capitale combinato di $ 375 milioni.Tuttavia, in base ai termini del nostro contratto di debito, potremmo decidere di riacquistare o estinguere una parte del nostro debito in essere prima della scadenza.
Supponendo che gli attuali tassi di interesse rimangano invariati e non finanziamo più né assumiamo debiti aggiuntivi, prevediamo di avere un debito per interessi in contanti di circa $ 123,5 milioni per il resto del 2022 e per pagamenti di interessi in contanti di circa $ 404 milioni nel 2023.
Si veda la Tabella 3 in questo conto economico per maggiori dettagli sul saldo residuo.
Al 30 settembre 2022, avevamo US$ 43,2 milioni in lettere di credito in essere e US$ 131,8 milioni in lettere di credito in essere nell'ambito di una linea rotativa, oltre a US$ 41,5 milioni in lettere di credito e crediti in essere per un importo di USD 83,5 milioni in base all'eccesso di disponibilità nell'ambito della linea di credito.
Gli altri debiti comprendono leasing finanziari e finanziamenti con garanzia statale per 30 milioni di euro, pari a 29,4 milioni di dollari al cambio corrente.
La parte corrente del debito totale era di $ 21,0 milioni e $ 21,2 milioni rispettivamente al 30 settembre 2022 e al 31 dicembre 2021.
L'azienda ha due segmenti oggetto di informativa che ritiene riflettano meglio il modo in cui l'azienda è attualmente gestita: le Americhe e l'Europa.Il restante settore operativo della società, America Latina, non soddisfa la soglia di quantificazione per i segmenti oggetto di informativa ed è pertanto indicato come 'Altro'.
L'EBITDA rettificato per segmento è una misura della redditività riportata al principale responsabile delle decisioni operative allo scopo di prendere decisioni sull'allocazione delle risorse e valutare la performance di ciascun segmento oggetto di informativa. L'EBITDA rettificato per segmento è una misura finanziaria GAAP calcolata come Entrate meno le spese operative dirette e le spese SG&A, esclusi i costi di ristrutturazione e altri costi. L'EBITDA rettificato per segmento è una misura finanziaria GAAP calcolata come Entrate meno le spese operative dirette e le spese SG&A, esclusi i costi di ristrutturazione e altri costi.L'EBITDA rettificato per segmento è una misura finanziaria GAAP calcolata come ricavi meno le spese operative dirette e le spese amministrative e di vendita, esclusi i costi di ristrutturazione e altri costi.SG&AL'EBITDA rettificato per segmento è una misura finanziaria GAAP calcolata come ricavi meno le spese operative dirette e le spese amministrative e di vendita, esclusi i costi di ristrutturazione e altri costi.I costi di ristrutturazione e altri includono costi associati a iniziative di risparmio quali indennità di licenziamento, consulenze e cessazioni e altri costi speciali.
La presente dichiarazione finanziaria contiene informazioni che non sono conformi ai principi contabili generalmente accettati degli Stati Uniti ("GAAP"), inclusi EBITDA rettificato, spese aziendali rettificate, liquidità da operazioni ("FFO") e liquidità da operazioni rettificate ("AFFO").La Società fornisce queste informazioni perché ritiene che queste misure non GAAP aiutino gli investitori a comprendere meglio le prestazioni operative della società rispetto ad altri inserzionisti esterni e queste misure sono ampiamente utilizzate nella pratica da tali società.Vedi sotto per una riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP con le loro misure finanziarie GAAP più comparabili.
La Società utilizza l'EBITDA rettificato come uno dei principali indicatori di pianificazione e previsione dei periodi futuri, nonché per misurare l'efficacia della remunerazione dei dirigenti aziendali e degli altri componenti del management aziendale.La Società ritiene che l'EBITDA rettificato sia utile agli investitori perché consente agli investitori di visualizzare le performance in modo simile a quello utilizzato dal management aziendale e aiuta a migliorare la capacità degli investitori di comprendere i risultati operativi di un'azienda rendendo più semplice il confronto dei risultati di un'azienda con un le prestazioni della società.società con strutture patrimoniali o aliquote diverse.Inoltre, la Società ritiene che l'EBITDA rettificato sia una delle principali misure esterne utilizzate dagli investitori, dagli analisti e dai colleghi della Società per valutare e confrontare la performance operativa della Società con altre società dello stesso settore.
La Società non è un fondo di investimento immobiliare ("REIT").Tuttavia, la società compete direttamente con i REIT che utilizzano misure FFO e AFFO non-GAAP e pertanto ritiene che l'adozione di tali misure aiuterà gli investitori a valutare l'operatività della società utilizzando gli stessi termini utilizzati dai concorrenti diretti della società.La Società calcola il FFO secondo la definizione adottata da Nareit.Nareit non impedisce ai non REIT di presentare misure non GAAP tradizionalmente presentate dai REIT.Inoltre, la Società ritiene che FFO e AFFO siano diventati i principali indicatori esterni utilizzati dagli investitori, dagli analisti e dai concorrenti del settore della Società per valutare e confrontare la performance operativa della Società con altre società dello stesso settore.Le aziende non usano, e non dovresti usare, FFO e AFFO come indicatori della capacità di un'azienda di soddisfare le proprie esigenze di cassa, pagare dividendi o effettuare altre distribuzioni.Poiché la Società non è un REIT, la Società non è tenuta a pagare dividendi o effettuare distribuzioni agli azionisti e non intende pagare dividendi nel prossimo futuro.Inoltre, la presentazione di queste cifre non deve essere intesa come un'indicazione che la società sia attualmente in grado di passare al REIT.
Una parte significativa dell'attività pubblicitaria dell'azienda è condotta nei mercati esteri, principalmente in Europa, e la direzione dell'azienda analizza i risultati delle sue attività estere su una base di dollari costanti. La Società presenta le misure GAAP di entrate, spese operative dirette e SG&A, spese aziendali ed EBITDA rettificato per segmento, nonché le misure finanziarie non GAAP di EBITDA rettificato, spese aziendali rettificate, FFO e AFFO, esclusi i movimenti dei tassi di cambio perché Il management della società ritiene che la visualizzazione di determinati risultati finanziari senza l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio faciliti il confronto tra i periodi delle prestazioni aziendali e fornisca informazioni utili agli investitori. La Società presenta le misure GAAP di entrate, spese operative dirette e SG&A, spese aziendali ed EBITDA rettificato per segmento, nonché le misure finanziarie non GAAP di EBITDA rettificato, spese aziendali rettificate, FFO e AFFO, esclusi i movimenti dei tassi di cambio perché Il management della società ritiene che la visualizzazione di determinati risultati finanziari senza l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio faciliti il confronto tra i periodi delle prestazioni aziendali e fornisca informazioni utili agli investitori.La Società presenta misure di entrate, spese operative dirette e generali e amministrative, spese aziendali ed EBITDA rettificato GAAP, nonché misure finanziarie non GAAP come EBITDA rettificato, spese aziendali rettificate, FFO e AFFO, escluse le fluttuazioni dei tassi di cambio, perché Il management della società ritiene che la visualizzazione di determinati risultati finanziari senza l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio renda più facile confrontare l'andamento dell'attività nel tempo e fornisca agli investitori informazioni utili.La Società presenta i dati relativi a entrate, spese operative dirette, spese generali e amministrative, spese aziendali ed EBITDA rettificato GAAP e EBITDA rettificato non GAAP, spese aziendali rettificate, FFO e AFFO, escluse le differenze di cambio, poiché la direzione ritiene che la visualizzazione di determinati risultati finanziari , indipendente dalle fluttuazioni dei tassi di cambio, facilita il confronto dell'andamento delle imprese nel tempo e fornisce informazioni utili agli investitori.Queste cifre non tengono conto dell'impatto dei tassi di cambio e sono calcolate convertendo gli importi in valuta locale del periodo corrente in dollari USA utilizzando il tasso di cambio medio per il periodo precedente comparabile.
Poiché queste misure finanziarie non GAAP non sono calcolate in conformità con GAAP, non devono essere isolate o sostituite dalle misure finanziarie GAAP più comparabili come misure operative o, nel caso di EBITDA rettificato, FFO e AFFO, della società.capacità di soddisfare le proprie esigenze finanziarie.Inoltre, queste misure potrebbero non essere paragonabili a misure simili offerte da altre società.Vedere "Perdita netta consolidata" e "EBITDA rettificato", "Spese societarie" e "Spese societarie rettificate" e "Riconciliazione tra Perdita netta consolidata e FFO e AFFO" nella tabella seguente.Questi dati devono essere letti insieme alle relazioni annuali più recenti della società sui moduli 10-K, 10-Q e 8-K, disponibili nella pagina Relazioni con gli investitori del sito Web della società all'indirizzo Investor.clearchannel.com.
La società terrà una teleconferenza per discutere di questi risultati l'8 novembre 2022 alle 8:30 ET.Numeri di teleconferenza: 1-833-927-1758 (per abbonati statunitensi) e 1-929-526-1599 (per abbonati internazionali), entrambi con codice di accesso 913379. L'audio in diretta della teleconferenza sarà disponibile nella sezione Eventi e presentazioni sezione » sul sito web della società per gli investitori (investor.clearchannel.com).Una registrazione del webcast di 30 giorni sarà disponibile nella sezione Eventi e presentazioni del sito Web per gli investitori della società circa due ore dopo la teleconferenza dal vivo.
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) è all'avanguardia nell'innovazione nel settore della pubblicità esterna.La nostra piattaforma pubblicitaria dinamica espande la base di inserzionisti utilizzando i nostri media, espandendo cartelloni pubblicitari e display digitali e implementando analisi dei dati e funzionalità software per fornire campagne misurabili che sono più facili da acquistare.Sfruttando la portata, la portata e la flessibilità del nostro portafoglio diversificato, mettiamo in contatto gli inserzionisti con milioni di consumatori ogni mese attraverso oltre 500.000 impression stampate e digitali in 24 paesi.
Alcune dichiarazioni contenute nella presente relazione finanziaria sono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri rischi che potrebbero causare i risultati effettivi, i risultati o risultati di Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. e delle sue sussidiarie (la "Società"), e tali dichiarazioni previsionali, espresse o implicite, differenze sostanziali in eventuali risultati, prestazioni, risultati, direzione, traguardi e/o obiettivi futuri."Guida", "ritenere", "anticipare", "assumere", "stimare", "previsioni", "target", "target" e parole ed espressioni simili si intendono riferite a tali dichiarazioni previsionali.Inoltre, qualsiasi dichiarazione relativa ad aspettative o altre caratteristiche di eventi o condizioni futuri, come dichiarazioni sulle nostre raccomandazioni, prospettive, previsioni a lungo termine, obiettivi o prestazioni, i nostri piani e strategie aziendali, il nostro processo di analisi di determinati mercati, strategie, e le nostre aspettative di liquidità sono dichiarazioni previsionali.Queste dichiarazioni non sono garanzie di risultati futuri e sono soggette a determinati rischi, incertezze e altri fattori, alcuni dei quali sono al di fuori del nostro controllo e difficili da prevedere.
Vari rischi che potrebbero far sì che i risultati futuri differiscano da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nella presente relazione finanziaria includono, ma non sono limitati a: rischi associati a condizioni economiche globali deboli o incerte e il loro impatto sui livelli di spesa pubblicità, inflazione economica .Aumento dei livelli e dei tassi di interesse;volatilità delle spese operative;mancanza di filiera;la nostra capacità di raggiungere i risultati finanziari attesi e gli obiettivi di crescita;eventi geopolitici come la guerra in Ucraina e le sue implicazioni globali;l'impatto della pandemia di COVID-19 sulle nostre operazioni e il continuo impatto delle condizioni economiche generali, la nostra capacità di onorare il debito e finanziare le nostre spese operative e in conto capitale, l'impatto del nostro debito significativo, compreso l'impatto della nostra leva sulla nostra condizione finanziaria e guadagni, condizioni del settore, compresa la concorrenza;la nostra capacità di stipulare e rinnovare contratti chiave con comuni, autorità di trasporto e proprietari privati;cambiamento tecnologico e innovazione;cambiamenti demografici e altri cambiamenti demografici;cambiamenti nelle condizioni di lavoro e nella gestione;normative e consumi legati alla privacy e alla protezione dei dati;violazioni della nostra sicurezza delle informazioni.sistemi e misure;requisiti legali o normativi;restrizioni sulla pubblicità esterna di determinati prodotti;l'impatto dell'attuale revisione strategica delle nostre operazioni e risorse in Europa, inclusa la possibile vendita di tutte o parte delle nostre attività;la nostra esecuzione del piano di ristrutturazione ha un impatto su future cessioni, acquisizioni e altre transazioni strategiche, reclami per violazione della proprietà intellettuale, appropriazione indebita o altri reclami per violazione da parte di terzi contro di noi o i nostri fornitori, il rischio che l'indennizzo di iHeartMedia non sia sufficiente per assicurarci completamente, i rischi di fare affari all'estero;fluttuazioni dei tassi di cambio e dei tassi di cambio;fluttuazioni del prezzo delle nostre azioni;l'influenza degli analisti o il declassamento del rating del credito;la nostra capacità di continuare a rispettare gli standard di quotazione applicabili alla Borsa di New York;pagamento di dividendi a noi da parte delle nostre controllate.o la nostra capacità di stanziare fondi per consentirci di onorare i nostri debiti;restrizioni contenute nei nostri accordi di gestione del debito che limitano la nostra flessibilità nella gestione della nostra attività;eliminazione graduale del LIBOR;la nostra dipendenza dal nostro team di gestione e da altre persone chiave;investitori., creditori, clienti, attenzione continua e mutevoli aspettative da parte delle autorità di regolamentazione governative e di altre parti interessate e alcuni altri fattori delineati negli altri nostri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission.Si avverte di non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali, che parlano solo alla data indicata o, se non viene fornita alcuna data, alla data del presente conto economico.Altri principali rischi sono descritti nella sezione “Punto 1A.Fattori di rischio" nei documenti depositati dalla Società presso la Securities and Exchange Commission, inclusa la relazione annuale della Società sul modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2021. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia essa a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.
Tempo di pubblicazione: 10-nov-2022
